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Creación, edición y clonación de informes
Creación de informes
En la esquina superior derecha de la pantalla Informes pestaña principal, haga clic en +Añadir informe. Aparece el cuadro de diálogo Añadir informe.
En el cuadro, seleccione el tipo de nuevo informe y la carpeta donde colocarlo y, a continuación, haga clic en OK. Se abre el panel de edición del nuevo informe. En el panel, edite y guarde el informe o simplemente cierre el panel para guardar el informe sin cambios.
Editar un informe
En el General de la pestaña de edición del informe, puede cambiar la etiqueta del informe Nombreañada un Descripciónseleccione Compartir derechos, es decir, los usuarios o grupos que tendrán derecho a Ejecutar el informe y los que tendrán los derechos de Editar el informe. También puede hacer clic en Horario para establecer su ejecución programada. Una vez hecho esto, haga clic en Diseño para abrir la pestaña Diseño del informe.
En el Diseño puede configurar el diseño del informe, seleccionar los elementos (usuarios, impresoras, etc.) que se incluirán en el informe, añadir o eliminar columnas y cambiar su orden.
Opciones
Orientación: Seleccione Retratoo el Paisaje orientación.
Mostrar filtros en el informe final: Marque la casilla si desea que los filtros sean visibles en el informe final.
Filtros y parámetros
Los filtros y parámetros disponibles varían en función del tipo de informe. Estos son los principales parámetros disponibles para la mayoría de los tipos de informes estándar:
Usuario: Seleccione los usuarios que se incluirán en el informe. Si selecciona los Yo y compartir este informe con todos los usuarios, cada usuario sólo podrá ver los datos que le conciernen; de esta forma podrá realizar informes personalizados para cada usuario.
Grupo de contabilidad: Seleccione los grupos contables de usuarios que se incluirán en el informe.
Impresora: Seleccione las impresoras que se incluirán en el informe.
Periodo: Seleccione el periodo de tiempo que debe abarcar el informe.
Excluir datos - Usuario: Seleccione los usuarios que deben excluirse del informe (sólo disponible en los informes en los que Usuario es uno de los filtros utilizados).
Cuadro
Aquí puede activar y desactivar la opción de tabla.
También puede añadir y eliminar columnas de la tabla, editarlas y cambiar su orden. Para cada columna, puede cambiar la anchura, la alineación y el tipo de resumen que se mostrará en la última fila (inferior) (Suma, Media o Ninguno).
Para añadir una nueva columna, haga clic en +Añadir. Para abrir las opciones de edición de una columna existente, haga doble clic en ella (o selecciónela y, a continuación, haga clic en Editar). Para eliminar una columna, selecciónela y haga clic en X. Para desplazar una columna hacia arriba o hacia abajo en el orden, selecciónela y utilice las flechas arriba/abajo.
Algunos informes no incluyen la opción de utilizar tablas y sus datos sólo pueden mostrarse en forma de gráfico.
Gráfico
Aquí puede activar y desactivar la opción de gráfico.
También puede seleccionar Bar, Pastel y Doughnut tipos de gráficos. Además, puede añadir y eliminar tipos de datos que se mostrarán en el gráfico y seleccionar colores para cada tipo de datos (en función del tipo de informe).
Para añadir un tipo de datos, haga clic en +Añadir. Para abrir las opciones de edición de un tipo de datos, haga doble clic en él (o selecciónelo y, a continuación, haga clic en Editar). Para eliminar un tipo de datos, selecciónelo y haga clic en X. Para desplazar un tipo de dato hacia arriba o hacia abajo en el orden, selecciónelo y utilice las flechas arriba/abajo.
Algunos informes no incluyen la opción de utilizar gráficos y sus datos sólo pueden mostrarse en forma de tabla.
Diseñar sus propios informes puede ser un poco complicado, ya que siempre depende de muchos factores: cantidad de datos incluidos (columnas), longitud de los nombres y valores de las columnas, orientación del informe, etc. Para obtener el mejor resultado, puede hacer clic en Vista previa en cualquier momento durante la creación del informe para comprobar cómo quedará el nuevo diseño. Sólo cuando esté satisfecho con el diseño, haga clic en Guardar para guardar el informe.
Informes de clonación
Cualquier usuario puede clonar un informe existente al que tenga acceso, esto copia la configuración del informe existente y lo guarda con un título modificado, por ejemplo, el clon de Usuarios - Detalles de la sesión se denomina automáticamente Usuarios - Detalles de la sesión (1).
Para clonar un informe, haga clic con el botón derecho en su título o utilice su menú contextual y seleccione Clon. Las opciones de edición del informe recién clonado se abren automáticamente. Los usuarios pueden entonces cambiar el título del informe o editar cualquier otra configuración relevante y hacer clic en Guardar. Si un usuario no edita ninguna de las opciones del nuevo informe, el clon ya se guarda automáticamente.
Si la carpeta de origen del informe no ha sido creada por el usuario, se creará un clon en la carpeta Mis informes.