Vous pouvez créer un nouveau rapport en quelques étapes:

  1. Dans le coin supérieur droit de l'écran Rapports onglet principal, cliquer +Ajouter puis cliquez sur +Nouveau rapport. La boîte de dialogue Nouveau rapport apparaît.

    Adding a new report
  2. Dans la boîte, sélectionnez le type de nouveau rapport et le dossier où le placer, puis cliquez sur OK. Le panneau d'édition du nouveau rapport s'ouvre. Dans ce panneau, modifiez et enregistrez le rapport.

    Submitting the new report's type and folder and opening its editing options

Modifier un rapport

  1. Sur le Général de l'onglet d'édition du rapport, vous pouvez modifier les paramètres du rapport. Nom, ajoutez un Description, sélectionnez Partager les droits, c'est-à-dire les utilisateurs ou les groupes qui auront le droit de Exécuter le rapport et les personnes qui auront les droits de Modifier le rapport. Vous pouvez également cliquer sur Programme pour définir son exécution programmée. Une fois cela fait, cliquez sur Design pour ouvrir le sous-onglet Conception du rapport.

    General sub-tab of the new report properties
  2. Sur le Design vous pouvez définir la mise en page du rapport, sélectionner les éléments (utilisateurs, imprimantes, etc.) à inclure dans le rapport, ajouter ou supprimer des colonnes et modifier leur ordre.

Options

  • Orientation: Sélectionnez soit le Portrait ou le Paysage l'orientation.

    Orientation setting on the Design sub-tab of the report's editing panel

Filtres et paramètres

Filters and parameters on the Design sub-tab of the report's editing panel

Les filtres et paramètres disponibles diffèrent selon le type de rapport. Voici les principaux paramètres disponibles pour la plupart des types de rapports standard:

  • Utilisateur: Sélectionnez les utilisateurs à inclure dans le rapport. Si vous sélectionnez le Moi et partager ce rapport avec tous les utilisateurs, chaque utilisateur ne peut voir que les données qui le concernent; de cette façon, vous pouvez créer des rapports personnalisés pour chaque utilisateur.

  • Groupe de la comptabilité: Sélectionnez les groupes comptables d'utilisateurs à inclure dans le rapport.

  • Imprimante: Sélectionnez les imprimantes à inclure dans le rapport.

  • Groupe d'imprimantes: Sélectionnez les groupes d'imprimantes à inclure dans le rapport.

  • Période: Sélectionnez la période qui sera couverte par le rapport.

Tableau

Table layout setting on the Design sub-tab

Ici, vous pouvez activer et désactiver l'option de tableau.

Vous pouvez également ajouter et supprimer des colonnes au tableau, les modifier et changer leur ordre. Pour chaque colonne, vous pouvez modifier la largeur, l'alignement et le type de résumé qui sera affiché sur la dernière ligne (en bas) (Somme, Moyenne ou Aucun).

Pour ajouter une nouvelle colonne, cliquez sur +Ajouter. Pour ouvrir les options d'édition d'une colonne existante, double-cliquez sur celle-ci (ou sélectionnez-la, puis cliquez sur Modifier). Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la et cliquez sur X. Pour déplacer une colonne vers le haut ou le bas de l'ordre, sélectionnez-la, puis utilisez les flèches haut/bas.

Table example

Certains rapports n'offrent pas la possibilité d'utiliser des tableaux et leurs données ne peuvent être affichées que sous forme de graphique.

Graphique

Designing the chart on the report's editing panel

Ici, vous pouvez activer et désactiver l'option graphique.

Vous pouvez également choisir parmi les Barre, Ligne, Pie et Beignet types de graphiques. En outre, vous pouvez ajouter et supprimer des types de données à afficher sur le graphique et sélectionner des couleurs pour chaque type de données.

Pour ajouter un type de données, cliquez sur +Ajouter. Pour ouvrir les options d'édition d'un type de données, double-cliquez sur celui-ci (ou sélectionnez-le, puis cliquez sur Modifier). Pour supprimer un type de données, sélectionnez-le et cliquez sur X. Pour déplacer un type de données vers le haut ou le bas de l'ordre, sélectionnez-le, puis utilisez les flèches haut/bas.

Certains rapports ne comportent pas l'option d'utiliser des graphiques et leurs données ne peuvent être affichées que sous forme de tableau.

Example of a generated line chart

La conception de vos propres rapports peut être un peu délicate, car elle dépend toujours de nombreux facteurs - quantité de données incluses (colonnes), longueur des noms et valeurs des colonnes, orientation du rapport, etc. Pour obtenir le meilleur résultat, vous pouvez cliquer sur Prévisualisation à tout moment pendant la création du rapport pour vérifier à quoi ressemblera le nouveau design. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en page, cliquez sur Sauvez pour sauvegarder le rapport.

Save and Preview reports buttons