È possibile creare un nuovo rapporto in pochi passaggi:

  1. Nell'angolo in alto a destra della finestra Rapporti scheda principale, fare clic su +Aggiungi e quindi fare clic su Nuovo rapporto. Viene visualizzata la finestra di dialogo Nuovo rapporto.

    Adding a new report
  2. Nella casella, selezionare il tipo di nuovo rapporto e la cartella in cui collocarlo, quindi fare clic su OK. Si apre il pannello di modifica del nuovo rapporto. Nel pannello, modificare e salvare il rapporto.

    Submitting the new report's type and folder and opening its editing options

Modifica di un rapporto

  1. Sul Generale della scheda di modifica del rapporto, è possibile modificare il nome del rapporto. Nome, aggiungere un Descrizione, selezionare Condivisione diritti, vale a dire gli utenti o i gruppi che avranno i diritti di Correre il rapporto e coloro che avranno i diritti per Modifica il rapporto. È anche possibile fare clic su Programma per impostare l'esecuzione programmata. Una volta fatto, fare clic su Design per aprire la scheda Progettazione del report.

    General sub-tab of the new report properties
  2. Sul Design è possibile impostare il layout del report, selezionare gli elementi (Utenti, Stampanti, ecc.) da includere nel report, aggiungere o rimuovere colonne e modificarne l'ordine.

Opzioni

  • Orientamento: Selezionare l'opzione Ritratto, o il Paesaggio orientamento.

    Orientation setting on the Design sub-tab of the report's editing panel
  • Mostra i filtri nel report finale: Contrassegnare la casella di controllo se si desidera che i filtri siano visibili nel rapporto finale.

Filtri e parametri

I filtri e i parametri disponibili variano a seconda del tipo di rapporto. Questi sono i parametri principali disponibili per la maggior parte dei tipi di report standard:

Filters and parameters on the Design sub-tab of the report's editing panel
  • Utente: Selezionare gli utenti da includere nel rapporto. Se si seleziona l'opzione Me e condividere questo report con tutti gli utenti, ogni utente può vedere solo i dati che lo riguardano; in questo modo è possibile creare report personalizzati per ogni utente.

  • Gruppo contabile: Selezionare i gruppi contabili di utenti da includere nel rapporto.

  • Stampante: Selezionare le stampanti da includere nel rapporto.

  • Periodo: Selezionare il periodo di tempo che deve essere coperto dal rapporto.

Tabella

Qui è possibile attivare e disattivare l'opzione tabella.

Table layout setting on the Design sub-tab

È inoltre possibile aggiungere e rimuovere colonne alla tabella, modificarle e cambiarne l'ordine. Per ogni colonna è possibile modificare la larghezza, l'allineamento e il tipo di riepilogo che verrà mostrato nella riga finale (in basso) (Somma, Media o Nessuno).

Per aggiungere una nuova colonna, fare clic su +Aggiungi. Per aprire le opzioni di modifica di una colonna esistente, fare doppio clic su di essa (o selezionarla, quindi fare clic su Modifica). Per rimuovere una colonna, selezionarla e fare clic su X. Per spostare una colonna in alto o in basso nell'ordine, selezionarla e utilizzare le frecce su/giù.

Table example

Alcuni report non prevedono l'opzione di utilizzare le tabelle e i loro dati possono essere visualizzati solo sotto forma di grafico.

Grafico

Qui è possibile attivare e disattivare l'opzione grafico.

Selecting a chart type

È inoltre possibile selezionare dal menu Bar, torta e Ciambella tipi di grafico. Inoltre, è possibile aggiungere e rimuovere i tipi di dati da visualizzare nel grafico e selezionare i colori per ciascun tipo di dati (a seconda del tipo di report).

Per aggiungere un tipo di dati, fare clic su +Aggiungi. Per aprire le opzioni di modifica di un tipo di dati, fare doppio clic su di esso (o selezionarlo, quindi fare clic su Modifica). Per rimuovere un tipo di dati, selezionarlo e fare clic su X. Per spostare un tipo di dati in alto o in basso nell'ordine, selezionarlo e utilizzare le frecce su/giù.

Alcuni report non includono l'opzione di utilizzare i grafici e i loro dati possono essere visualizzati solo sotto forma di tabella.

Example of a generated line chart

Progettare i propri report può essere un po' complicato, poiché dipende sempre da molti fattori: quantità di dati inclusi (colonne), lunghezza dei nomi delle colonne e dei valori, orientamento del report, ecc. Per ottenere il risultato migliore, è possibile fare clic su Anteprima in qualsiasi momento durante la creazione del report per verificare l'aspetto del nuovo design. Solo quando si è soddisfatti del layout, fare clic su Risparmiare per salvare il rapporto.

Save and Preview buttons