Création et édition de rapports

Vous pouvez créer un nouveau rapport en quelques étapes :

1. Dans le coin supérieur droit de l'écran Rapports onglet principal, cliquez sur +Ajouter un rapport. La boîte de dialogue Ajouter un rapport apparaît.

   

2. Dans la boîte, sélectionnez le type du nouveau rapport et le dossier dans lequel il doit être placé, puis cliquez sur OK. La fenêtre d'édition du nouveau rapport s'ouvre. Dans le panneau, modifiez et enregistrez le rapport.

   

Modification d'un rapport

1. Sur le site Général de l'onglet d'édition de l'état, vous pouvez modifier les paramètres de l'état. Nom, ajouter un Description, sélectionner Partage les droits, c'est-à-dire les utilisateurs ou les groupes qui auront le droit de Exécuter le rapport et ceux qui auront les droits d'accès au rapport. Editer le rapport. Vous pouvez également cliquer sur Calendrier pour définir son exécution programmée. Une fois cette opération effectuée, cliquez sur Conception pour ouvrir l'onglet Conception du rapport.

   

2. Sur le site Conception vous pouvez définir la mise en page du rapport, sélectionner les éléments (utilisateurs, imprimantes, etc.) à inclure dans le rapport, ajouter ou supprimer des colonnes et modifier leur ordre.

Options

• Orientation: Sélectionnez l'une ou l'autre des options suivantes Portraitou le Paysage l'orientation.

  

• Afficher les filtres dans le rapport final: Cochez la case si vous souhaitez que les filtres soient visibles dans le rapport final.

Filtres et paramètres

Les filtres et paramètres disponibles diffèrent selon le type de rapport. Voici les principaux paramètres disponibles pour la plupart des types de rapports standard :

• Site: Sélectionnez le site à inclure dans le rapport.

• Utilisateur: Sélectionnez les utilisateurs à inclure dans le rapport. Si vous sélectionnez les Moi et partager ce rapport avec tous les utilisateurs, chaque utilisateur ne peut voir que les données qui le concernent ; vous pouvez ainsi créer des rapports personnalisés pour chaque utilisateur.

• Groupe Comptabilité: Sélectionnez les groupes comptables d'utilisateurs à inclure dans le rapport.

• Imprimante: Sélectionnez les imprimantes à inclure dans le rapport.

• Période: Sélectionnez la période couverte par le rapport.

• Exclure des données - Utilisateur: Sélectionnez les utilisateurs à exclure du rapport (disponible uniquement dans les rapports où les utilisateurs sont exclus). Utilisateur est l'un des filtres utilisés).

Tableau

Ici, vous pouvez activer et désactiver l'option de tableau.

Vous pouvez également ajouter et supprimer des colonnes au tableau, les modifier et changer leur ordre. Pour chaque colonne, vous pouvez modifier la largeur, l'alignement et le type de résumé qui sera affiché sur la dernière ligne (en bas) (Somme, Moyenne ou Aucune).

Pour ajouter une nouvelle colonne, cliquez sur +Ajouter. Pour ouvrir les options d'édition d'une colonne existante, double-cliquez dessus (ou sélectionnez-la, puis cliquez sur Editer). Pour supprimer une colonne, sélectionnez-la et cliquez sur X. Pour déplacer une colonne vers le haut ou vers le bas de l'ordre, sélectionnez-la, puis utilisez les flèches haut/bas.

Certains rapports n'offrent pas la possibilité d'utiliser des tableaux et leurs données ne peuvent être affichées que sous forme de graphiques.

Graphique

Ici, vous pouvez activer et désactiver l'option graphique.

Vous pouvez également sélectionner l'une des options suivantes Bar, tarte et Beignet types de graphiques. En outre, vous pouvez ajouter et supprimer des types de données à afficher sur le graphique et sélectionner des couleurs pour chaque type de données (en fonction du type de rapport).

Pour ajouter un type de données, cliquez sur +Ajouter. Pour ouvrir les options d'édition d'un type de données, double-cliquez dessus (ou sélectionnez-le, puis cliquez sur Editer). Pour supprimer un type de données, sélectionnez-le et cliquez sur X. Pour déplacer un type de données vers le haut ou vers le bas de l'ordre, sélectionnez-le, puis utilisez les flèches haut/bas.

Certains rapports n'offrent pas la possibilité d'utiliser des graphiques et leurs données ne peuvent être affichées que sous forme de tableau.

La conception de vos propres rapports peut être un peu délicate, car elle dépend toujours de nombreux facteurs - quantité de données incluses (colonnes), longueur des noms de colonnes et des valeurs, orientation du rapport, etc. Pour obtenir le meilleur résultat, vous pouvez cliquer sur Avant-première à tout moment pendant la création du rapport pour vérifier à quoi ressemblera la nouvelle conception. Une fois que vous êtes satisfait de la mise en page, cliquez sur Économiser pour enregistrer le rapport.