Puede crear un nuevo informe en unos pocos pasos:

  1. En la esquina superior derecha del Informes pestaña principal, haga clic en +Añadir y, a continuación, haga clic en +Nuevo informe. Aparece el cuadro de diálogo Nuevo informe.

    Adding a new report
  2. En el cuadro, seleccione el tipo de informe nuevo y la carpeta en la que desea colocarlo y, a continuación, haga clic en OK. Se abre el panel de edición del nuevo informe. En el panel, edite y guarde el informe.

    Submitting the new report's type and folder and opening its editing options

Editar un informe

  1. En el General de la pestaña de edición del informe, puede cambiar el Nombre, añada un Descripción, seleccione Compartir derechos, es decir, los usuarios o grupos que tendrán los derechos de Ejecutar el informe y los que tendrán los derechos de Editar el informe. También puede hacer clic en Programar para establecer su ejecución programada. Una vez hecho esto, haga clic en Diseño para abrir la subpestaña Diseño del informe.

    General sub-tab of the new report properties
  2. En el Diseño se puede configurar el diseño del informe, seleccionar los elementos (usuarios, impresoras, etc.) que se incluirán en el informe, añadir o eliminar columnas y cambiar su orden.

Opciones

  • Orientación: Seleccione el Retratoo el Paisaje orientación.

    Orientation setting on the Design sub-tab of the report's editing panel

Filtros y parámetros

Filters and parameters on the Design sub-tab of the report's editing panel

Los filtros y parámetros disponibles difieren según el tipo de informe. Estos son los principales parámetros disponibles para la mayoría de los tipos de informes estándar:

  • Usuario: Seleccione los usuarios que se incluirán en el informe. Si selecciona el Yo y compartir este informe con todos los usuarios, cada uno de ellos podrá ver sólo los datos que le conciernen; de este modo podrá realizar informes personalizados para cada usuario.

  • Grupo de Contabilidad: Seleccione los grupos contables de usuarios que se incluirán en el informe.

  • Impresora: Seleccione las impresoras que se incluirán en el informe.

  • Grupo de impresoras: Seleccione los grupos de impresoras que se incluirán en el informe.

  • Periodo: Seleccione el período de tiempo que debe abarcar el informe.

Tabla

Table layout setting on the Design sub-tab

Aquí puede activar y desactivar la opción de la tabla.

También puede añadir y eliminar columnas de la tabla, editarlas y cambiar su orden. Para cada columna, puede cambiar el ancho, la alineación y el tipo de resumen que se mostrará en la fila final (inferior) (Suma, Media o Ninguno).

Para añadir una nueva columna, haga clic en +Añadir. Para abrir las opciones de edición de una columna existente, haga doble clic en ella (o selecciónela y haga clic en Editar). Para eliminar una columna, selecciónela y haga clic en X. Para desplazar una columna hacia arriba o hacia abajo en el orden, selecciónela y utilice las flechas arriba/abajo.

Table example

Algunos informes no incluyen la opción de utilizar tablas y sus datos sólo pueden mostrarse en forma de gráfico.

Gráfico

Designing the chart on the report's editing panel

Aquí puede activar y desactivar la opción de gráfico.

También puede seleccionar entre los Barra, Línea, Pastel y Doughnut tipos de gráficos. Además, puede añadir y eliminar los tipos de datos que se mostrarán en el gráfico y seleccionar los colores para cada tipo de datos.

Para añadir un tipo de datos, haga clic en +Añadir. Para abrir las opciones de edición de un tipo de datos, haga doble clic en él (o selecciónelo y haga clic en Editar). Para eliminar un tipo de datos, selecciónelo y haga clic en X. Para desplazar un tipo de dato hacia arriba o hacia abajo en el orden, selecciónelo y utilice las flechas arriba/abajo.

Algunos informes no incluyen la opción de utilizar gráficos y sus datos sólo pueden mostrarse en forma de tabla.

Example of a generated line chart

Diseñar sus propios informes puede ser un poco complicado, ya que siempre depende de muchos factores: cantidad de datos incluidos (columnas), longitud de los nombres y valores de las columnas, orientación del informe, etc. Para obtener el mejor resultado, puede hacer clic en Vista previa en cualquier momento durante la creación del informe para comprobar el aspecto del nuevo diseño. Sólo cuando esté satisfecho con el diseño, haga clic en Guardar para guardar el informe.

Save and Preview reports buttons